Московская Русь (15-16 века)
Новое состояние России - Два наследника престола - Покорение Пскова и совершенное уничтожение уделов - Нравы и обычаи русских при Василии III - Peгeнтство великой княгини Елены - Детство и первая молодость Иоанна IV - Царство грозного царя и последние Рюриковичи - Казаки - Покорение царства Казанского - Кончина Анастасии - Опричники и слобода Александровская - Слабость России - Ермак - Кончина Иоанна Грозного - Новый царь и его любимец - Углич и последний потомок Рюрика.
Смутное время (1598-1613)
Борис Годунов - царь России - Мучительная жизнь убийцы - Самозванец - Поляки в Москве - Смерть самозванца - Несчастное царствование Шуйского - Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский - Междуцарствие.